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人工智能,為何說是未來三十年的較大投資機會?

發表時間:2023-10-11    來源:原創

  做出這一判斷的前提是,我們解析了工業革命推動經濟增長的基本原理。具體來說,在工業革命以前,社會生產以手工業和農業為主,效率普遍較低,少量的產品難以滿足人們的大量需求,而工業革命以大規模機械化工廠取代個體手工作坊,大幅提升了產品產量,我們稱之為“生產規模化”,同時還降低了生產成本和產品售價,讓人人都能買得起優質產品,這就實現了“消費規模化”。
  而“生產規模化”疊加“消費規模化”,滿足了人們以前未能滿足的產品需求,企業之間的競爭動力就變成不斷的創造新產品,這樣就形成了持續的良性正和博弈,市場也就不斷擴大,推動工業革命以后全球GDP指數級增長。
  但是,隨著技術不斷進步,產品種類越來越多,新的需求增長緩慢,這就導致市場重新陷入同質化競爭的零和博弈。
  實際上,上一階段工業革命中生產規模化的特點是把服務固化到產品里,人們需要購買一個特定產品,來實現自我服務,比如買個冰箱來為食物保鮮,這雖然能在一定程度上替代一般,卻難以滿足高端服務需求。
  比如,雖然大家平時都能吃到各種各樣的菜肴,卻只有少部分人能品嘗到米其林三星級大廚做出的菜品;雖然大家都可以享受到普惠的醫療服務,但只有少數人能讓大師級老中醫看病把脈。
  表面上,是高端服務的價格過高導致很多人難以負擔,但本質問題是人力服務的精力和時間有限,而越優質的服務經驗就越難大量復制,這就讓高端服務有很強的稀缺性。
  但是,人工智能技術成熟之后,我們就可以在更大范圍滿足高端服務需求。
  從歷史上看,這是一個逐漸成熟的過程:在軟件時代,個別的人類經驗可以被數字化記錄下來;到了互聯網時代,全球的人類經驗都可以被記錄、匯總和分享;而到了現在的人工智能時代,我們已經能夠將匯總之后的人類經驗做系統的總結、分析,然后訓練人工智能掌握人類經驗,再轉化成服務來輸出給所有人。
  一、AI崛起的歷史條件
  ChatGPT帶來了新一輪的技術浪潮,類似的潮流在互聯網發展的不同階段也曾出現過。從最早的BBS到BAT,再到無線互聯網時期,發展規律基本類似,都是從技術能力的初期探索階段,逐漸進入到應用主導階段。
  技術探索階段
  初期人們往往對技術感到興奮,但實際的應用卻相對有限,還有待發展,更多體現在技術能力上小修小補的改進。
  互聯網時代的技術改進體現在接入能力,到了無線互聯網時代,開發出大量應用,提供各種各樣的服務,比如提高下載速度等等。雖然目前大家對于新技術充滿熱情,但還停留在探索階段。
  應用主導階段
  技術上小修小補一段時間后,新技術開始向真正的應用主導型轉變,真正滿足用戶需求的創新會推動大規模的開發,這種規律在歷次技術浪潮中都有體現,現在同樣適用。
  以ChatGPT為例,盡管初期引起了人們的興趣,但大多數人只是體驗一番,沒有持續使用的動力。隨著時間推移,用戶的使用量逐漸下降。原因就在于,ChatGPT還處于新技術的初期階段,目前公眾視野內尚未出現明顯的大型應用。
  新技術爆發的歷史必然性
  ChatGPT這一輪為什么會有這樣一個爆發的機會?它是技術發展到一定階段后必然產生的,首先我們來回顧一下工業革命的發展歷程。
  ①第一、二、三次工業革命
  工業革命的起源可以追溯到英國,經歷了很長一段時期,最終在美國達到巔峰。這一過程實際上就是產品的革命,規模化生產的革命。
  第一、第二、第三次工業革命主要解決三方面的問題:工業品的規模化生產、規模化銷售、規模化需求。
  ②第四、五次工業革命
  我們叫數字革命。ChatGPT的崛起可以看作是一種數字革命,與之前的工業革命一樣,都強調了規模化,但也存在顯著區別,數字革命注重虛擬領域,而不是實體產品,所以我們稱之為數字革命。
  第一輪互聯網革命
  這一階段得益于電腦和軟件的出現,人們開始記錄和存儲自己的經驗。過去的信息記錄依靠紙張,信息獲取依靠圖書館,效率非常低。但隨著軟件和個人電腦的普及,每個人都可以輕松地記錄日常行為和所思所想,這標志著數字革命的開始。
  第二輪互聯網革命
  這一階段的核心在于將所有信息匯集到一起。研究表明,人類與動物進化最大的不同之處在于,動物進化到一定程度后就停止了,因為在競爭中,動物彼此之間不能相互超越太多。
  例如,獅子不可能比羚羊快10倍,羚羊也不可能比獅子快10倍,它們之間存在著相互糾纏的關系。
  但人類是技術和文化的相互協同進化的結果。技術和文化都可以無限累積,不僅僅依賴于少數卓越的個體,而是每個人都參與其中,每個人的思想都得以記錄,從而創建出一個空前強大的知識圖書館。
  第三輪互聯網革命
  目前我們處于第三輪的革命階段,人工智能使數字革命進入了成熟期。ChatGPT的爆發實際上是數字革命進行到第三輪的必然結果,基于前面兩輪的信息記錄與匯集,才能夠將所有匯集到的信息,通過ChatGPT進行系統的歸納、整理、分析,最終在人類所有知識基礎上,實現巨大的飛躍。
  從商業角度來說,企業從線下轉為線上非常難,近幾年我們一直在強調“數據向云遷移”,也就是說隨著數字化轉型的深入,企業要逐步將數據遷移至云端。因為一旦轉為線上,從線上接入人工智能就會非常容易。
  在數據云化的基礎上,疊加人工智能化的處理,它是一個連續的過程。這一輪的AI浪潮,實際上對于數字化企業,是非常有利的,是可以持續受益的。
  二、AI應用的發展前景
  新技術對產業的影響通常分為三種方式:
  第一種,產業顛覆。指技術引發了產業的徹底變革,改變了產業的格局和運作方式。
  第二種,產業新增。這意味著一些新興產業在技術的推動下嶄露頭角,過去它們可能不存在,但如今由于技術的出現而得以迅速崛起。
  第三種,產業增強。大多數情況下,技術的影響更多是通過增強現有產業來實現的,尤其是對頭部企業而言,它們受益于技術的增強。
  AI的興起對各個行業都十分有利,幾乎所有領域都能受益于這一輪技術變革。企業要做好兩件事:
  第一,不斷升級原有的業務,跟上時代的步伐;第二,為新時代搭建一個基礎平臺,為新一代創新者提供支持。
  創新具有偶然性,新時代的主導者通常是那些能夠提供新應用的創新者,這是巨大的機遇,每個人都有機會成為下一個“比爾·蓋茨”。
  1.產業顛覆:傳統基礎崗位將被取代
  我們可以在目前的很多領域觀察到:一些基礎崗位正在被自動化和智能技術所替代,職業替代已經成為人工智能發展的一個重要趨勢。
  舉例來說,我認為未來的十年或二十年內,自動駕駛技術將廣泛普及,大量司機將被替代,只有極少數的司機有能力轉型為駕駛控制池中的操作員,以解決一些自動駕駛無法處理的問題。
  2.產業新增:以服務為核心的新產業崛起
  未來30年,我們也會看到許多新興產業崛起,各行各業都將涌現出大量以服務為核心的新產業。這些新興市場將產生眾多的贏家,不僅包括核心企業,還包括支持性企業、合作伙伴。這些機會將更多地依賴于認知,而不是技術門檻。
  ①提供專家服務
  專家服務因為稀缺而價格昂貴,只有少數人能夠享受到他們的服務。但隨著AI的發展,高端的專家服務不再受到稀缺性的限制,人們可以輕松獲得各種服務,無論是智能駕駛、理財、教育還是其他領域,充分滿足人們對于專業知識和經驗的需求。
  這類機會屬于新興市場,其潛力更加巨大。舉例來說,兒童教育的核心并不在于他們是否在特定科目上表現出色,而是要長期培養他們的興趣和愛好,找到一項他們終身熱愛的事物。但難點在于,這需要長期的跟蹤和支持。
  假設有一種智能系統,我們稱之為AI代理(AI Agent),能夠與孩子建立聯系,并在與孩子互動的過程中,識別他們的興趣。一旦孩子表現出興趣,該系統就會提供相關資源和在線課程,支持孩子的發展,并監督他們的興趣發展情況。
  此外,還可以幫助家長評估孩子的興趣是否有潛力成為職業。一旦孩子表現出某項興趣,且有可能發展成為職業,系統可以提供長達10年的支持,每年僅需支付365元,這將構成一個巨大的市場,因為幾乎所有孩子都可能需要這種支持。
  這種服務既可以減少對傳統學校的依賴,又能夠幫助孩子找到終身興趣。要實現這樣的服務,需要構建一個龐大的生態系統,需要多方合作,從觀念開始改變,雖然初期可能會面臨困難,但隨著時間的推移,觀念的改變會加速,最終形成一個巨大的產業。
  ②提供個性化服務
  盡管工業革命取得了重大成就,但它未能完全滿足人們對服務的需求。未被滿足的需求是指,人們常常因為無法找到提供相關服務的人,而只能通過購買商品,來進行自我服務。
  例如,我們要在墻上打洞掛畫,但沒有人能夠提供這項服務,所以只好購買電鉆來自行操作。這種情況在生活中很常見,為了完成任務而購買商品,一旦任務完成,這些商品就變得無用了。工業革命提供了自我服務的工具,AI的發展強調直接滿足個體的需求,而不是僅僅提供產品。
  從供應側角度來看,許多公司正從銷售產品轉向銷售服務,因為他們意識到,一味地銷售產品,升級產品,會導致用戶重復購買。從用戶角度來說,這是不合理的,用戶更看重的是持續滿足用戶需求的能力,這就是訂閱制服務模式的誕生。
  未來將會有越來越多的事物采用這種方式,甚至可以預見,產品只是服務的一種載體,用戶更關注的是服務本身。
  同時,根據需求持續分析,提供超出用戶預期的服務,做到比用戶更了解他們自身。用戶不再需要一次性購買,而是每天或每月支付一小筆費用,以獲得持續的服務,并且這些服務會不斷優化。
  從需求側角度來看,用戶需要個性化服務,而不是一個通用的產品或工具。他們希望與提供服務的實體進行互動,進行情感交流,而不是面對冷冰冰的物體。
  工業革命時期,滿足個性化需求需要更多的資源和人力,但人工智能的出現改變了這一格局,使個性化服務成為可能,同時減少了工業革命時代的孤獨感。
  3.產業增強:借助規模化服務擴大優勢
  國外有一家名為Character.AI的公司正在研究各種智能體。如果我們能將這些智能體的各種特性和優勢匯集起來,并讓它們互補合作來解決問題,那將會非常有趣,這意味著服務規模化將成為可能。
  當服務能夠規模化時,就會出現巨頭企業。舉例來說,如果你將一種廣泛需求的商品(如汽車)進行規模化生產,就會催生像福特這樣在市值上長期位居榜首的企業。
  即使企業以往只在某個領域占有優勢,但是可以通過規模化的訓練,把機器培養為各方面的專家,將已有領域的優勢擴展到全球。
  這實際上是整體經濟的提升,即使在整個過程中,企業沒有賺到很多錢,但示范作用也推動了社會的進步。
  4.三十年發展黃金時期
  如果我們將歷史的時間跨度拉得更長,看30年、50年后的情況,我們會發現,現在正處于一個新的起點,當前的數字革命正在逐漸集大成,規模化的服務正在啟動之中。未來的黃金30年將是全球和整個人類社會發展的黃金時期。
  我們可以觀察到,ChatGPT這樣的技術已經是一個示范,這只是個開始,真正的巨頭,如類似于BAT的企業,將陸續向用戶提供各種服務,如健康服務、教育服務、個人助理服務等。一旦這些服務提供得足夠好,人工智能將得到廣泛應用。
  每個新服務都是新市場的產物,而每個新市場都有巨大的體量,都能為國內生產總值(GDP)做出貢獻。盡管這些市場在初期可能體量不會很大,但隨著時間的推移,它們將會迅速增長,從而實現加速。
  在未來的30年里,我們將看到越來越多的新領域新產業在推動社會的發展,這些新領域將帶來更多的成功者,從而降低了貧富差距。
  在過去,跨國企業掌握了一切,互聯網的出現形成了一個相對松散的生態系統。未來可能會出現一種半松散或半緊密的生態系統,使企業與用戶之間的關系變得更加穩定,這意味著新興市場的體量會增長,核心公司的規模會減小。
  每個領域都可能涌現出巨頭,但這些領域中的巨頭將具有很強的擴散性,不是孤立的,他們將會協同合作形成生態系統,同時越來越多的生態系統將被人工智能激活,煥發出生機。
  當大量機會開始涌現,貧富差距就會縮小,因為貧富分化通常源于機會的不平等,技術的擴散可以帶來平衡,提高整體效率,從而打破資本規律。創新可以使社會更加公平,因為創新機會是不受年齡、階級或種族限制的,它鼓勵年輕人積極參與科技創新,從而促進社會更加公平。
  當前,我們正處于一輪工業革命和數字革命的成熟期,各個行業都有機會。年輕人只需積極參與并累積經驗,財富積累在這一階段并不是最重要的,更重要的是思想的進步。
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